【随時】請求書作成

A.毎月の請求書の場合は月初に向け月末～月初に、ショットの場合は森さんから依頼を頂いたタイミングで準備をし、
B.請求書をシステム上で作成し、
C.森さんに連絡してご確認頂き、
D.お客様に送付します。

A-1.毎月請求書の場合

システム上にある「月額費用」と記載されている前月請求書をコピーして作成

A-2.ショットの場合

森さんよりslackで請求書作成依頼の連絡を随時頂きます。
①見積作成履歴がある場合、どの案件かのみご連絡があるので、見積書を参照
※見積が月額とショットで分かれていても、請求書は1枚にまとめることが多い

②見積作成履歴がない場合、下記項目をご連絡頂けます。
・企業名
・件名（月額とショットの両方の場合でも1枚にまとめることが多い）
・金額（税抜でお知らせ頂くことが多い）
・あれば備考記載項目（例：前金など）
※その他確認したい事項があれば都度質問する

B.請求書作成

①森さんor眞弓さんor既存の管理本部メンバーにinvoyの招待をもらう
②招待メールが届いたらログインできる

B-1.毎月請求書の場合

①ログインしたら左側メニューの「請求/帳票」より「請求書」を選択
②前月の請求書を選択、右側三点リーダーより「複製」を選択
③請求書番号と件名、品目に〇月分とある場合は変更
④発行日と期限を1か月後に変更
⑤右側「保存する」をクリックして下書き保存

B-2.ショットの場合

★見積書作成履歴がある場合
①ログインしたら左側メニューの「請求/帳票」より「見積書」を選択
②該当見積書の右側三点リーダーより「請求書に変換」を選択
③請求書番号には件名を入力
④発行日は今日の日付、振込期限は当月末or翌月末
⑤右側「保存する」をクリックして下書き保存

★見積作成履歴がない場合
①ログインしたら左側メニューの「請求/帳票」より「請求書」を選択
②右上「作成」or類似の請求書が既にある場合、右側三点リーダーより「複製」を選択
③取引先を選択or新規の場合は「新規取引先の追加」
（入力・印字は取引先名・部署（役職）・担当者名）
④請求書番号には件名を入れる。⑧参照
⑤発行日→今日の日付、期限は当月末or翌月末
⑥件名は森さんに頂いた通りだが、月額とショットがある場合、
件名の頭に【月額】or【制作費】とつけるとわかりやすい
⑦品目や数量も森さんに頂いた通り入力。単位は「件」「カ月」など適切に入力
⑧指示があれば備考を入力
⑨右側「保存する」をクリックして下書き保存

B-3.チェック項目

①振込先は「GMOあおぞら銀行　法人営業部　 普通 1319569」になっているか
②備考に「お振込手数料は貴社の負担でお願い致します」と入力されているか

C.眞弓さん・森さんに連絡

①新管理本部のチャンネルで、invoyで下書き保存してある旨を報告
②修正の指摘があれば都度対応する

D.送付

①毎月の請求書はなるべく10日までに、ショットの請求書は完成次第メール送付
②毎月請求書送付を行う企業様については下記にメールサンプルがあるので参照
③送付完了したらinvoyのステータスを「請求済」に変更

B-1.請求書送付先

月額の請求書の宛先は以下

CCは必ず順番までこの通りで送ること

・リサイクルマイスター

TO：
nishigaki@recyclemeister.co.jp

CC：
shoji@recyclemeister.co.jp
hidetoshi@recyclemeister.co.jp
mayumi@f-answer.com
awaji@f-answer.com
mori@f-answer.com

・アイミ商事

TO：
info@aimishouji.co.jp

CC：
mayumi@f-answer.com
mori@f-answer.com

・Aster

TO：
aster_kanri@aster-corp.com

CC：
mayumi@f-answer.com
mori@f-answer.com

B-2.送付の際のメールテンプレ

以下のメールテンプレを適宜変更して送信すること
〇〇には名前や会社名、ーーーー件名ーーーーの部分には、請求書の件名を記載すること

メールの件名は「ご請求書のご送付」にすること

株式会社〇〇
ご担当者様

お世話になっております。
ファイナルアンサー〇〇でございます。

いつも弊社サービスをご利用頂き、
誠にありがとうございます。

ご請求書（ーーーー件名ーーーー）を送付致しますので、
ご査収の程宜しくお願い申し上げます。

引き続き、何卒宜しくお願い致します。

合同会社ファイナルアンサー
〇〇　〇〇
〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場3-6-24
IBC心斎橋WEST
TEL:06-7777-4010
Email:sales@f-answer.com
URL:https://www.f-answer.com

B-3.送付前に必ず確認

送付前に、必ず以下確認する

• 宛先メールアドレスが正しいか
• 会社名が別の会社のものになっていないか
• 請求書の件名が間違っていないか（月額のものなら、前の月になっていないか）
• 請求書がきちんと添付されているか
• 請求書の内容に間違いはないか

月額のものなら、前に送ったメールをコピーして作るのが間違いが起きづらいかもしれない。

B-3.送付後はinvoyのステータスを変更

請求書の送付し次第、invoyの請求書のステータスを「下書き」から「請求済」に変更する。